Au sein du Groupe Wermenlinger Sokolyuk, nous croyons que seule une gestion intégrée du patrimoine, qui combine gestion de portefeuille et stratégie fiscale et successorale convient aux besoins financiers des familles et particuliers fortunés. Dans cette optique, nous privilégions une approche-conseil inclusive, qui tient compte tant des objectifs individuels, de ceux du couple que des besoins liés à la fiducie et ceux des entreprises.

Comme nous sommes des experts en placement, nous offrons une gestion de portefeuille discrétionnaire adaptée à chaque famille. Notre philosophie de placement est axée sur la diversification, la recherche et l’intégration des enjeux liés à l’investissement durable et à l’optimisation fiscale. Autrement dit, nous possédons les connaissances et le talent nécessaires pour vous permettre de saisir les occasions et réduire les risques, tout en ayant un impact favorable sur le monde dans lequel grandiront les générations futures.

Vos avoirs. Notre savoir.