Qui nous sommes

Nous sommes le Groupe Wermenlinger Sokolyuk, un groupe de conseillers qui propose des stratégies financières durables à l’intention des investisseurs fortunés. Notre équipe offre des solutions spécialisées en gestion de patrimoine intégrée, qui combinent gestion de portefeuille discrétionnaire et stratégie fiscale et successorale. Nous privilégions une approche-conseil inclusive, qui tient compte tant des objectifs individuels et que de ceux du couple, de même que des besoins liés à la fiducie que de ceux des entreprises. Autrement dit, notre gestion s’étend à l’ensemble du patrimoine familial et couvre les besoins des différentes générations.

Notre style d’investissement est axé sur la croissance et la préservation du capital et s’éloigne des tendances spéculatives. De plus, les membres de notre groupe ont tous de fortes convictions en matière de finance durable. Nous ne voyons pas l’investissement responsable comme une mode, mais comme un nouveau paradigme incontournable. Nous sommes passés maîtres dans l’art de gérer les risques liés aux changements climatiques. Ainsi, notre approche de placement tient compte des impératifs de développement durable, car nous croyons qu’il est possible de faire croître votre actif tout en ayant des répercussions positives sur les générations futures!

Notre mission

Aider nos clients à atteindre leurs objectifs de vie en leur offrant une gestion de patrimoine intégrée, des solutions d’investissement durables et une relation de confiance qui changera leur vision de la finance.

Nos valeurs sont à la base des relations étroites que nous entretenons avec nos clients

Rendement

Chaque source de rendement compte lorsqu’il est question de gestion de portefeuille. Nous n’épargnons aucun effort pour créer de la valeur et protéger le patrimoine de nos clients; de la stratégie à l’exécution, nous n’ignorons aucune occasion.

Engagement

Nous nous engageons auprès des familles que nous conseillons en veillant à leur éducation financière. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour livrer des résultats et nous nous engageons avec la tête et le cœur.

Transparence

Nous faisons preuve d’ouverture et prenons le temps d’expliquer le raisonnement derrière nos décisions. Nous communiquons de façon proactive avec nos clients et prônons un mode de rémunération qui contribue à l’objectivité de notre processus.

Intégrité

Notre authenticité et notre honnêteté sont gages de confiance et de crédibilité. Comme nous tirons une grande fierté des recommandations de nos clients, nous ne faisons aucun compromis en ce qui a trait à l’intégrité de nos interventions.

Expertise

Nous mettons nos nombreuses années d’expérience et nos compétences complémentaires au service de nos clients. Nous sommes engagés dans un processus de formation continue et restons à l’affût des tendances sur les marchés.

Rigueur

Notre démarche repose sur une approche consultative et une méthode structurée basée sur les faits et non sur l’intuition. Nos recherches aussi exhaustives qu’assidues sur l’économie et les marchés sont au cœur de notre processus d’investissement.

Diversité

Nous encourageons les débats d’opinion et mettons à profit le génie collectif. Nous savons qu’il faut s’entourer de gens créatifs, compétents, qui ont des intérêts et des cultures différentes pour réussir.

Une équipe expérimentée, multidisciplinaire et diversifiée

Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons nos clients tout au long des phases importantes de leur vie. Nous avons conçu notre pratique dans l’optique d’orienter la prise de décisions lors d’évènements heureux (naissance, vente ou transfert d’entreprise, retraite, achat d’une résidence, etc.) et d’offrir une présence rassurante lors des périodes plus difficiles (accident, perte d’emploi, divorce, décès, etc.)

Évidemment, nous avons traversé plusieurs cycles économiques avec nos clients, de sorte que nous anticipons efficacement les réactions des investisseurs selon les différentes phases du marché. Cette expérience nous a convaincus de la nécessité de former nos clients en ce qui a trait aux enjeux économiques et à leurs répercussions sur la valeur de leur patrimoine. Nos conseillers prennent le temps d’expliquer les évènements qui surviennent sur les marchés à chaque génération, en tenant compte des préoccupations distinctes de chacune.

Nous gérons en équipe le service à la clientèle et les décisions d’investissement. Tous les professionnels du groupe contribuent à l’élaboration des stratégies financières des clients, chacun apportant des compétences complémentaires. Outre les gestionnaires de portefeuille Laurent Wermenlinger et Maryana Sokolyuk, l’équipe compte également un expert en planification financière et en fiscalité, un conseiller associé, une adjointe ainsi qu’une assistante. La diversité au sein de l’équipe s’illustre par une réelle compréhension des différentes cultures qui la composent et par la possibilité de communiquer en sept langues différentes. Cet atout est attribuable aux fortes valeurs d’inclusion qui imprègnent la gestion de l’équipe.

Découvrez notre équipe

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Desjardins Gestion de patrimoine est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).

Desjardins^MD, Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières^MCainsi que les marques de commerce associées sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence.