1. La rencontre exploratoire

Nous évaluons avec vous votre situation dans son ensemble afin d’établir la pertinence de nos services. Nous identifions les défis auxquels vous êtes confronté pour atteindre vos objectifs. Nous procédons à une analyse exhaustive de votre profil qui résume vos valeurs, vos objectifs, vos relations

2.  L’élaboration de votre plan d’investissement

Nous vous présentons un diagnostic de votre situation actuelle et nos recommandations pour atteindre vos objectifs. Votre plan d’investissement constitue le fondement de notre relation d’affaires.

3. La rencontre d’engagement réciproque

Si vous croyez que nous pouvons ajouter une valeur significative à la gestion de votre patrimoine, nous prenons une décision commune nous engageant mutuellement à travailler pour atteindre tous les objectifs que vous visez pour vous et votre famille. Nous procédons à la signature des documents nécessaires à l’implantation de votre plan d’investissement. Vous aurez en main une politique et une stratégie de placement correspondant précisément à vos besoins.

4. La première rencontre de suivi (45 jour)

Cette rencontre a pour but d’organiser et d’expliquer la documentation que vous recevrez. Nous vous présentons un rapport d’étape sur l’implantation du portefeuille et vérifions avec vous nos hypothèses de travail.

5. La deuxième rencontre de suivi

Nous passons en revue tous les éléments du portefeuille et commentons la phase d’implantation du portefeuille. Nous vous présentons un plan financier et actualisons nos recommandations.