Gestion de portefeuille discrétionnaire

Nous sommes des spécialistes du placement plutôt que des prévisionnistes. Nous croyons qu’une stratégie de placement structurée ajoute de la valeur au  fil du temps avec un niveau de fiabilité et de confiance plus élevé que lorsqu’elle est fondée sur l’instinct et les prévisions des prophètes du placement.

Plutôt que de faire une simple sélection de titres ou de calquer passivement des indices boursiers, nous structurons nos portefeuilles en incluant   différentes catégories d’actif selon des critères de risque et de rendement déterminés par des analyses scientifiques. Notre objectif consiste à maximiser les rendements de nos clients par une répartition judicieuse de leur actif parmi différents types de placement et par un contrôle rigoureux du risque.

Nous investissons uniquement dans les catégories d’actif qui répondent strictement à nos critères et nous permettent de construire des portefeuilles dotés d’une répartition de l’actif diversifiée et rentable.

Les impôts peuvent réduire substantiellement les rendements d’un portefeuille. Pour pallier cet inconvénient, nous élaborons des stratégies de placement qui visent à minimiser les effets de la réalisation de gains en capital tout en gardant le cap sur les catégories d’actif qui ont été ciblées.

Les caractéristiques de notre approche :

• Élaboration de la politique de placement en fonction des objectifs du client et de sa tolérance au risque.
• Construction du portefeuille en utilisant les principes de la gestion structurée des classes d’actifs.
• Rééquilibrage périodique du portefeuille.
• Optimisation fiscale.
• Suivi de la progression du portefeuille.
• Rencontres de suivi personnalisées.